【MANDATE】中国香港委任联席全球协调人，拟发行多币种绿色及基建主题债券

发行人： 中华人民共和国香港特别行政区政府（“发行人”） 发行人评级： S&P AA+（稳定展望）、Fitch AA-（稳定展望）、Moody’s Aa3（稳定展望） 离岸人民币债券： 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人： 中国银行（香港）、东方汇理银行、汇丰银行、摩根大通、交通银行、工银亚洲、渣打银行 联席账簿管理人/联席牵头经办人： 花旗集团、瑞穗银行 联席牵头经办人： 澳新银行、巴克莱银行、美国银行、法国巴黎银行、中金公司、中信银行国际、高盛（亚洲）、摩根士丹利、法国外贸银行、瑞银集团 港元债券： 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人： 中国银行（香港）、东方汇理银行、汇丰银行、摩根大通、渣打银行 联席账簿管理人/联席牵头经办人： 澳新银行、巴克莱银行、美国银行、法国巴黎银行、花旗集团、瑞穗银行、交通银行、工银亚洲 联席牵头经办人（港元债券）： 高盛（亚洲）、摩根士丹利、法国外贸银行、瑞银集团 欧元债券： 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人： 中国银行（香港）、东方汇理银行、汇丰银行、摩根大通、法国巴黎银行、花旗集团 联席账簿管理人/联席牵头经办人： 美国银行、摩根士丹利、渣打银行、瑞银集团 联席牵头经办人： 澳新银行、巴克莱银行、交通银行、德意志银行、高盛（亚洲）、工银亚洲、瑞穗银行、法国外贸银行 美元债券： 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人： 中国银行（香港）、东方汇理银行、汇丰银行、摩根大通、花旗集团 联席账簿管理人/联席牵头经办人： 美国银行、法国巴黎银行、高盛（亚洲）、瑞穗银行、摩根士丹利、渣打银行、瑞银集团 联席牵头经办人： 澳新银行、巴克莱银行、交通银行、工银亚洲、法国外贸银行 联席绿色及可持续债券结构顾问（离岸人民币/欧元/美元绿色债券）： 东方汇理银行、中国银行（香港）、法国巴黎银行、渣打银行 联席基建债券结构顾问（离岸人民币/港元基建债券）： 汇丰银行、摩根大通、花旗集团 发行计划： 拟发行离岸人民币/港元/欧元/美元多币种债券（包括绿色债券及基建债券），具体为： 离岸人民币： Regulation S（第一类）高级无抵押固定利率绿色及基建票据 港元： Regulation S（第一类）高级无抵押固定利率基建票据 欧元： Regulation S（第一类）高级无抵押固定利率绿色票据 美元： Rule 144A/Reg S（第一类）绿色票据 预期债项评级： S&P AA+、Fitch AA- 时间表： 6月2日起召开固定收益投资者电话会议 代表机构： 香港金融管理局作为香港特区政府代表