青岛华通集团3年期美元债，初始价3.35%区域

青岛华通集团今日（2月25日）发行Reg S、3年期、美元基准规模、高级无抵押债券，初始价3.35%区域。 渣打银行（B&D）、中金公司担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国银行、浦发银行香港分行、海通国际、中国民生银行香港分行、信银资本、国泰君安国际、工银国际、兴业银行香港分行、农银国际、中信里昂证券、光银国际、交银国际、招商永隆银行、东亚银行、星展银行、平证证券（香港）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：Huatong International Investment Holdings Co., Limited 担保人：青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司（Qingdao China Prosperity State-owned Capital Operation (Group) Co., Ltd.，“青岛华通集团”） 担保人评级：BBB Stable (惠誉) 预期发行评级：BBB (惠誉) Status：高级无抵押、有担保、固定利息债券 格式：Regulation S 币种及规模：美元基准规模 期限：3年 初始价：3.35%区域 募集资金用途：离岸债务再融资、项目建设、补充营运资金 交割日：T+5 条款：最小面值/增量USD200k/1k；英国法；港交所上市 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人：渣打银行、中金公司 联席账簿管理人/联席牵头经办人：中国银行、浦发银行香港分行、海通国际、中国民生银行香港分行、信银资本、国泰君安国际、工银国际、兴业银行香港分行、农银国际、中信里昂证券、光银国际、交银国际、招商永隆银行、东亚银行、星展银行、平证证券（香港） B&D：渣打银行 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。