条款：绍兴袍江创业建设发展有限公司3年期人民币自贸债（上海银行杭州分行SBLC）定价3.95%，规模5.08亿离岸人民币

发行人: 绍兴袍江创业建设发展有限公司（SHAOXING PAOJIANG VENTURE CONSTRUCTION DEVELOPMENT CO., LTD.） SBLC提供人: 上海银行股份有限公司杭州分行（Bank of Shanghai Co., Ltd., Hangzhou Branch） 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押、离岸人民币计价、信用增强债券 格式: Reg S only, Category 1，自贸区离岸债 发行规模: 5.08亿离岸人民币 发行收益率: 3.95% 发行价格: 100% 票面利率: 3.95%，半年付息一次，日计数ACT/365 期限: 3年 定价日: 2023年1月13日 交割日: 2023年1月18日 (T+3) 到期日: 2026年1月18日 募集资金用途: 项目融资、补充营运资金 控制权变动回售: 100% Put 条款: CNH1,000k / CNH10k；澳门金交所上市；英国法 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中金公司、中信建投国际、国信证券 (香港)、国金证券 (香港) CCDC CODE: G238010 TOE: 10:25 PM 香港时间 注：最终指导价3.95% (the number)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。