雅居乐4.5NC2.5美元债定价5.75%，规模5亿美元

雅居乐（3383.HK）周二（6月23日）定价Reg S、4.5年期NC2.5、5亿美元债券Agile 5.75 01/02/2025，初始价6.125%区域，最终指导价5.75%，发行价5.75% / 本金额的100%。 周二下午，最终指导价发布时，新债的订单超23亿美元（含2.05亿美元承销商订单）。 瑞士信贷、高盛、汇丰（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，东亚银行、中信银行 (国际)、香江金融、景汇资本、渣打银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: 雅居乐集团控股有限公司（Agile Group Holdings Limited，3383.HK，“雅居乐”） 附属公司担保人: 发行人的若干非中国受限附属公司 抵押: 以附属公司担保人的股本作抵押 发行人评级: Ba2 (Negative) / BB (Negative) (穆迪/标普) 预期发行评级: BB (标普) 格式: Regulation S 结构: 固定利息、高级票据 规模: 5亿美元 期限: 4.5年期（前2.5年不可赎回） 到期日：2025年1月2日 交割日: 2020年7月2日 (T+5) 票面利率: 5.75%，半年付息一次（首个付息日2021年1月2日），日计数30/360 发行价: 本金额的100% 发行收益率: 5.75% 赎回安排 (Issuer Call Option): 2023年1月2日及其后十二个月期间 @102.875; 2024年1月2日及其后十二个月期间 @101.4375 募集资金用途: 为若干将于一年内到期的现有中期至长期离岸债务再融资 契约类型: Customary High Yield Covenants 细节: US$200,000 X US$1,000；新交所上市；纽约法 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 瑞士信贷、高盛（亚洲）有限责任公司、汇丰（B&D） 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 东亚银行有限公司、中信银行 (国际)、香江金融、景汇资本（Jinghui Capital）、渣打银行 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。