东旭集团将发美元高级债券，预期评级B/B+

东旭集团有限公司（Tunghsu Group Co., Ltd.，- / B+ / B+，简称“东旭集团”）计划近期发行RegS、美元计价、高级无抵押债券；公司已经委任高盛作为独家全球协调人和独家簿记人，自6月1日起，在香港、新加坡和伦敦组织召开固定收益投资者会议。 倘最终发行，债券发行人是东旭启明星控股有限公司（Tunghsu Venus Holdings Limited，东旭集团的全资子公司），担保人是东旭集团，债券的预期评级是B / B+（标普/惠誉）。 东旭集团创立于2004年，主营业务涉及装备及技术服务、玻璃基板、蓝宝石玻璃、环保建材、建筑安装、新能源（光伏发电）、地产、金融；其中，装备及技术服务占公司2016年1-9月主营业务收入的42.92%，环保建材占比16.48%。 截至2016年9月30日，东旭集团未审计的（合并口径）所有者权益合计417亿人民币，资产负债率为64.54%。 东旭集团的简化股权结构如下图所示： ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。