更新 - 7月27日一级市场回顾:中航租赁、重庆万盛经开区开发投资集团、秦淮数据、工银租赁、福建阳光集团、淮安水利、远东宏信
* 补充了新交易的FPG。
【NEW DEAL】
中航租赁364天欧元债,初始价1.35%区域,最终指导价0.95%,订单超5.2亿欧元(含3亿欧元承销商订单),预期发行规模为“最高2.5亿欧元”。
重庆万盛经开区开发投资集团3年期8900万美元债券(工商银行重庆分行SBLC),初始价2.3%区域,最终指导价1.93%。
【MANDATE】
秦淮数据拟发Reg S/144A美元绿债,电话会7月27日起召开。
【PRICED】
工银租赁3年/5年/10年期美元债定价T+90/+110/+150,规模合计12.5亿美元,订单超24.4亿美元(含16.97亿美元承销商订单)。
福建阳光集团2.42年期美元债定价12.5%,规模2.5亿美元。
【其他消息】
淮安水利寻求发行3亿美元境外债券,招标承销商。
远东宏信更新40亿美元中期票据及永续证券计划。
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