【NEW DEAL】国家开发银行香港分行拟发行双期限人民币债券，初始价格指导分别为3年期2.25%区域和5年期2.30%区域

发行人：国家开发银行香港分行 发行人评级：穆迪 A1 (负面) / 标普 A+ (稳定) 预期债项评级：穆迪 A1 债项地位：高级无抵押固定利率离岸人民币票据 发行方式：Reg. S (Category 2); Registered Form 币种及规模：离岸人民币基准规模 期限：3年期 | 5年期 初始价格指导：2.25%区域 | 2.30%区域 资金用途：本次票据发行所得款项净额将用于发行人一般公司用途（包括为一带一路相关项目及葡语系国家和地区相关项目提供融资） 面值：离岸人民币100万元/1万元 管辖法律：英国法 上市地点：香港联合交易所、澳交所 清算系统：澳门中央证券托管结算（MCSD），连接到CMU 结算日：2026年2月3日 (T+5) 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国农业银行澳门分行、中国农业银行香港分行、中国银行澳门分行、中国银行（香港）、中信证券、中信建投国际、建银亚洲、中国建设银行澳门分行、华泰国际、工银澳门、Natixis 联席牵头经办人及联席账簿管理人：交通银行、交通银行澳门分行、中金公司、招商永隆银行、中信银行国际、信银投资、汇丰银行、工银亚洲、澳门国际银行、Macao Development Bank、Mizuho、MUFG、渣打银行、大丰银行 B&D：中国银行（香港） 定价时间：最早今日定价