条款：青岛即墨旅发3年期美元债定价2.9%，规模1.65亿美元

发行人: JINGMING YUANTONG DEVELOPMENT INVESTMENT (BVI) CO., LTD 担保人: 青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司（Qingdao Jimo District Urban Tourism Development And Investment Co., Ltd.，简称“青岛即墨旅发”，连同其附属公司合称“集团”） 担保人评级: BBB- Stable (惠誉) 预期发行评级: BBB- Stable (惠誉) 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押、有担保债券 币种: 美元 规模: 1.65亿美元 期限: 3年 发行收益率: 2.9% 票面利率: 2.9% 发行价格: 100% 定价日: 2021年12月9日 交割日: 2021年12月14日 (T+3) 到期日: 2024年12月14日 募集资金用途: 拨付集团的项目开发、补充集团的营运资金 控制权变动回售: Put 101% 细节: 港交所上市, USD200k/1k, 英国法 独家全球协调人: 中达证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中达证券、兴业银行香港分行、海通国际、农银国际、信银投资、淞港国际证券、天风国际、兴证国际、申万宏源香港、中信里昂证券 B&D: 中达证券 ISIN: XS2416416514 TOE: 19:30 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。