软银永续NC6/NC10美元债，初始价6.375%/7.125%区域

软银（SoftBank Group Corp.，穆迪：Ba1 / Stable，标普：BB+ / Stable）今日发行两笔RegS、美元计价、固定利息（可重置）、deeply-subordinated（senior only to ordinary shares and junior preference shares）、包含“票息延迟”条款的永续债券，初始价定在6.375%区域（永续NC6）和7.125%区域（永续NC10）。 债券将包含票息重置+上浮：永续NC6债券发行6年后，票息首次重置并上浮25bps，发行21年后（2038年7月19日）第二次上浮100bps；永续NC10债券发行10年后，票息首次重置并上浮25bps，发行25年后（2042年7月19日）第二次上浮100bps。 首次重置后，两笔债券的票息将每5年重置一次，公式为“5-yr mid swap rate + initial spread + step-up”。 债券将包含“控制权变更赎回（at par） / 票息上浮（300bps）”条款。 此次发行所筹资金将用于一般公司用途，包括投资于软银愿景基金（SoftBank Vision Fund）。债券的预期评级是Ba3 / B+（穆迪/标普）。发行后在新交所上市，适用英国法律。 摩根士丹利（B&D）、美银美林、德意志银行担任此次发行的联席全球协调人和联席簿记人，瑞士信贷、Mizuho、CA CIB、摩根大通担任passive bookrunner。 路透社此前援引的知情人士称，此次发行的目标规模在30-50亿美元之间。 软银在5月20日公布，去年底开始筹建的软银愿景基金首轮募集到超过930亿美元资金，出资者包括：沙特阿拉伯主权基金、软银、阿联酋主权基金、苹果、富士康、高通、夏普；其中，软银将出资280亿美元。该基金的目标筹资额是1000亿美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。