江苏瀚瑞控股3年期美元债(江苏银行镇江分行SBLC),最终指导价3.8% (the number)
发行人: Hanrui Overseas Investment Co., Ltd.(注册于BVI)
担保人: 江苏瀚瑞投资控股有限公司(Jiangsu Hanrui Investment Holdings Co., Ltd.,“江苏瀚瑞控股”)
SBLC提供人: 江苏银行股份有限公司镇江分行(Bank of Jiangsu Co., Ltd. Zhenjiang Branch)
预期发行评级: 无评级
格式: Reg S only, Category 1
发行类型: 固定利息、有担保、信用增强债券
规模: 待定(美元计价)
期限: 3年
最终指导价: 3.8% (the number)
交割日: 2022年4月26日 (T+2)
到期日: 2025年4月26日
募集资金用途: 现有离岸债务再融资
控制权变动回售: Put 100%
细节: 新交所上市;US$200k/US$1k;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 海通国际、光银国际
联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国银河国际、兴业银行香港分行、金信期盈
B&D: 海通国际
清算系统: Euroclear & Clearstream
Timing: 今日定价
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