康师傅控股5年期美元债定价T+147.5，规模5亿美元，订单超33亿美元

康师傅控股（322.HK）周四（9月17日）定价Reg S、5年期、5亿美元债券TingYi 1.625 09/24/2025 ，初始价T+200区域，最终指导价T+150区域 (+/-2.5)，发行价T+147.5。发行价较初始价大幅收窄52.5基点。 周四下午，最终指导价发布时，订单超45亿美元（含5.5亿美元承销商订单）。 新债的最终订单量超过33亿美元（含5.5亿美元承销商订单，来自120个账户），投资者地域分布为：亚洲84％、EMEA 15％、离岸美国1％，投资者类型分布为：基金74％、银行17％、保险公司/公共部门7％、私人银行2％。 周五早盘，新债交易在T+146/144 (发行价+147.5bps)。 巴克莱（B＆D）、野村、中金公司、中国银行（香港）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，浦发银行香港分行、SMBC Nikko担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：康师傅控股有限公司（Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp.，322.HK，“康师傅”或“公司”） 发行人评级：Baa1 Positive / BBB+ Positive (穆迪/标普) 预期发行评级：Baa1 / BBB+ (穆迪/标普) Status：固定利率、高级无抵押 格式：Reg S only 期限：5年 规模：5亿美元 票面利率：1.625%，半年付息一次 发行价/发行收益率：本金额的99.466% / 1.737% 发行利差：T + 147.5bps 基准美国国债：T 0 ¼ 08/31/25 所得款项用途：若干现有债务再融资、其他一般公司用途 负质押（Negative Pledge）：适用 控制权变动赎回：若发生控制权变动，且截至首次就控制权变动刊发通告日期后120日期间评级下调发生，票据持有人按票据本金的101%赎回。 适用法律：英国法律 条款：最小面值/增量为USD200K/1K，新交所上市 交割日：2020年9月24日（T+5） 到期日：2025年9月24日 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：巴克莱（B&D）、野村、中金公司、中国银行 (香港) 联席牵头经办人及联席账簿管理人：上海浦东发展银行香港分行、SMBC Nikko ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。