条款：射阳国有资产投资集团3年期日元债（江苏银行盐城分行SBLC）定价1.68%，规模42亿日元

发行人: 射阳国有资产投资集团有限公司（Sheyang State-owned Assets Investment Group Co., Ltd.） SBLC提供人: 江苏银行股份有限公司盐城分行（BANK OF JIANGSU CO., LTD YANCHENG BRANCH） 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息、信用增强债券 格式: Reg S only (Cat 1) 币种 & 规模: 42亿日元 期限: 3年 票面利率: 1.68%, S/A, 30/360 发行收益率: 1.68% 发行价格: 100% 定价日: 2024年6月7日 交割日: 2024年6月13日 到期日: 2027年6月13日 募集资金用途: 拨付项目建设、补充营运资金 控制权变动回售: 100% Put 最小面值/增量: JPY 100mm / JPY 10mm 适用法律: 英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 东方证券 (香港)、中信证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 兴业银行香港分行、信银投资、中泰国际、中国光大银行香港分行、中国银河国际 B&D: 中信证券 ISIN: XS2838884281 COMMON CODE: 283888428 上市: 澳门金交所 TOE: 20:11 香港时间 信托人: 中國建設銀行 (亞洲) 股份有限公司 注：最终指导价1.68% (the number)，LAUNCH YIELD 1.68%，LAUNCH SIZE 42亿日元。 注2：承销商法律顾问是方达（英国法）、竞天公诚（中国法），信托人法律顾问是方达（英国法）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。