【NEW DEAL】中国东方资产管理（国际）控股拟发行3年期美元债券，初始指导价为T+140bps区域

发行人：Joy Treasure Assets Holdings Inc. 担保人：中国东方资产管理(国际)控股有限公司 担保人评级：标普：BBB 稳定，惠誉：BBB+ 稳定 预期发行评级：标普: BBB / 惠誉: BBB+ 类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于担保人担保的2,400,000,000美元中期票据计划 发行规则：Reg S 币种：美元 发行规模：美元基准规模 期限：3年期 初始指导价：T+140bps区域 交割日：2025年12月4日 控制权变更回售：101% 资金用途：用于支付集团现有离岸债务项下到期的应付款项 其他条款：港交所上市、最小面额/增量为20万美元/1000美元、香港特区法 联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中银香港、交通银行、中信银行国际、建银亚洲、中国银河国际、中金公司、中信建投国际、花旗、中信证券、东兴证券(香港)、高盛亚洲、国泰君安国际、汇丰银行(B&D)、华夏银行香港分行、瑞穗、浦发银行香港分行、申万宏源香港、渣打银行 联席牵头经办人和联席账簿管理人：农银国际、中银国际、交银国际、建银国际、兴证国际、民生银行香港分行、浙商银行香港分行、民银资本、信银资本、东方汇理、海通国际、华泰国际、工银国际、兴业银行香港分行、日兴证券、东吴证券(香港)、瑞银集团 清算机构：欧洲清算银行/明讯银行 时间：今日定价