更新：永州市零陵资产经营3年期点心债（长沙银行SBLC）定价4.4%，规模12.6亿人民币

* 补充了中介机构信息（法律顾问、信托人）。 发行人: 永州市零陵资产经营有限责任公司（Yongzhou Lingling Asset Management Co., Ltd.，连同其附属公司合称“集团”） SBLC提供人: 长沙银行股份有限公司（Bank of Changsha Co., Ltd.） 发行人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 发行规模: 12.6亿人民币 期限: 3年 票面利率: 4.4% (S/A, ACT/365) 发行价格 / 收益率: 100% / 4.4% 募集资金用途: 项目开发、补充营运资金 控制权变动回售: 100% Put 上市: 香港联交所、澳门金交所 定价日: 2024年1月12日 交割日: 2024年1月19日 (T+5) 到期日: 2027年1月19日 最小面值/增量: CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律: 英国法 独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 浙商国际金融控股有限公司 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 浦发银行香港分行、招商永隆银行、国泰君安国际、华泰国际、雾淞资本有限公司、兴证国际、华夏银行香港分行、瑞升国际证券有限公司、申万宏源香港、众和证券、浙商银行香港分行、汇生证券、兴业银行香港分行 B&D: 浦发银行香港分行 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream) CMU Code: WLHKFB24001 ISIN: HK0000979499 Common Code: 273833706 Timing: 21:34 HKT 信托人：CMB Wing Lung (Trustee) Limited 注：初始价4.4%区域，最终指导价4.4%。 注2：发行人法律顾问是湖南途顺律师事务所（中国法），承销商法律顾问是摩根路易斯律师事务所（香港法及英国法）、江苏孙吴律师事务所（中国法），信托人法律顾问是史密夫斐尔律师事务所（香港法及英国法）；发行人审计师是中审华会计师事务所 (特殊普通合伙) 湖南分所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。