杭州上城城建（前杭州江干城建）拟发3年期最高2亿美元债券，电话会8月4日召开、最早8月5日定价

杭州上城区城市建设综合开发有限公司（Hangzhou Shangcheng District Urban Construction & Comprehensive Development Co., Limited，惠誉：BBB- Stable，“杭州上城城建”）拟发行Reg S、3年期、美元计价、最高2亿美元（上限）、高级无抵押债券。 公司已委任国泰君安国际为独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，并委任浦发银行香港分行、中国民生银行香港分行、工银国际、交银国际、中国银行为联席牵头经办人及联席账簿管理人，于香港时间8月4日下午安排召开固收投资者电话会。 据承销商，该交易已获得相当数量的反向基石订单，最早明日（8月5日）簿记定价。 倘最终发行，债券发行人是 Zhejiang Baron (BVI) Company Limited（杭州上城城建的全资离岸附属公司），并由杭州上城城建提供无条件及不可撤销担保，预期发行评级 BBB- (惠誉)。 杭州上城区城市建设综合开发有限公司前称“杭州江干区城市建设综合开发有限公司 - Hangzhou Jianggan District Urban Construction & Comprehensive Development Co., Limited”，该公司有2笔存量美元债券，其中，2亿美元的 HZJianggan 6.8 08/27/2021 即将到期，另有2亿美元的 HZJianggan 2.8 09/29/2023 将于2023年到期。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。