条款：香港特区政府3年/5年期绿色点心债定价2.8%/3%，规模合计50亿人民币

发行人: 中华人民共和国香港特别行政区政府（The Government of the Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China） 发行人评级: Aa3 Stable / AA+ Stable / AA- Stable（穆迪/标普/惠誉） 预期发行评级: AA+ / AA-（标普/惠誉） 发行类型: 离岸人民币计价、高级无抵押、固定利息、绿色债券 格式: Reg S (Category 1)，根据发行人的全球中期票据计划提取 期限: 3年 | 5年 规模: 25亿人民币 | 25亿人民币 票面利率: 2.800% (S/A) | 3.000% (S/A) 发行价格/收益率: 100.00 / 2.800% | 100.00 / 3.000% 定价日: 2021年11月23日 交割日: 2021年11月30日 到期日: 2024年11月30日 | 2026年11月30日 募集资金用途: 专门用于融资和/或再融资合资格绿色项目，符合发行人的绿色债券框架；这些项目将提供环境效益并支持香港的可持续发展。 条款: 英国法；最小面值/增量RMB1,000k x 10k；港交所及伦交所上市 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 东方汇理银行、汇丰 (B&D)、中国工商银行 (亚洲) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国银行 (香港)、交通银行、瑞穗证券、渣打银行 联席绿色结构顾问: 东方汇理银行、汇丰 (B&D) 清算系统: CMU, with linkage to Euroclear/Clearstream ISIN: HK0000789864 | HK0000789872 CMU Code: HSBCGB21054 | HSBCGB21055 TOE: 20.15 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。