东方财富拟发5亿美元等值境外债券，募资用于离岸债券再融资及境外业务发展

东方财富信息股份有限公司（简称“东方财富”或“公司”，股份代码300059）8月9日晚间公告，境外子公司拟发行5亿美元等值的境外债券、并由公司提供担保。 公司于 2024 年 8 月 8 日召开 的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于境外全资子公司拟发行境外债 券并由公司提供担保的议案》《关于提请股东大会授权董事会并由董事会转授权经营管理层办理本次发行境外债券相关事宜的议案》，为了拓宽融资渠道， 支持业务发展，结合目前海外债券市场的情况和公司资金需求状况，公司拟通过境外全资子公司 Hafoo Co., Ltd 在境外发行总额不超过 (含) 等额 5.00 亿美元的境外债券。 本次申请发行境外债券概况： 1、发行人: 注册于英属维尔京群岛的公司全资子公司 Hafoo Co., Ltd。 2、发行债券的数量规模及币种: 本次债券发行总额不超过 (含) 等额 5.00 亿美元的境外债券 (以外币发行的，按照该次发行日中国人民银行公布的汇率中间价折算)，具体发行规模提请股东大会授权董事会并由董事会转授权经营管理层根据业务资金需求、发行时的市场情况和公司实际情况在上述范围内确定。发行币种提请股东大会授权董事会并由董事会转授权经营管理层根据资金需求和发行时的市场情况，在美元、离岸人民币或其他境外货币主要币种中确定。 3、发行方式及对象: 本次债券拟选择适当时机一次或分期，通过公开簿记形式向合格境外专业机构投资者发行债券。 4、债券期限: 本次债券期限不超过 (含) 5 年。可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体发行期限品种将根据发行时市场情况和投资者反馈确定。 5、募集资金的用途: 本次债券的募集资金在扣除发行费用后，拟用于: (1) 现有存续境外美元债的偿还或置换，(2)支持哈富证券开展境外证券保证金交易融资业务、保证金交易融券业务和 IPO 融资认购业务，以及 (3) 进行“哈富”品牌建设。具体用途提请股东大会授权董事会并由董事会转授权经营管理层根据公司资金需求和发行时市场情况在上述范围内确定。 6、决议的有效期: 本次债券的决议有效期为自股东大会审议通过之日起 36 个月内有效。 7、债券票面利率及确定方式: 本次债券为固定利率或浮动利率债券，具体利率形式及水平由公司与主承销商根据市场情况和投资者反馈协商确定。 8、担保及其他增信方式: 公司为发行主体本次境外债券项下的清偿义务提供无条件及不可撤销的跨境担保。 9、债券上市地: 在满足上市条件的前提下，本次发行的债券将申请在香港联合交易所、新加坡证券交易所或其他合适的境外交易所上市交易，具体上市方案提请股东大 会授权董事会并由董事会转授权经营管理层根据债券发行及公司实际情况确 定。 SereS的数据显示，东方财富有一笔3亿美元债券 EastMoney 2 12/02/2024 将于年底到期。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。