新城控股3.75年期美元债，初始价8%区域

新城控股集团股份有限公司（Future Land Holdings Co., Ltd.，601155 SH，穆迪：Ba2 Stable，惠誉：BB Stable，简称“新城控股”）今日担保发行Reg S、3.75年期、最高2亿美元、高级定息债券，初始价（IPG）8%区域。 倘最终发行，债券发行人是NEW METRO GLOBAL LIMITED，母公司担保人是新城控股，债券预期评级Ba2 / BB（穆迪/惠誉）。募集资金用于：境内房地产项目开发，及偿还若干现有债务。债券发行后，在新交所上市，适用纽约法。 海通国际（B&D）、国泰君安国际、中国光大银行香港分行、招银国际、中信银行（国际）、星展银行、新城晋峰证券、光银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人。 债券预计今日定价，6月20日交割。 华尔街交易员的数据显示，北京时间09:00，新城控股现有美元债FutureLandH 6.5 04/23/21 bid在97.851 / 7.34% YTW。 华尔街交易员的数据显示，年初至今，新城控股已经先后定价4笔美元债券（含增发），本金额合计11亿美元。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。