条款：扬州江淮建设发展有限公司3年期点心债（南京银行扬州分行SBLC）定价3.75%，规模3.5亿人民币

发行人: 龙川海外投资有限公司（Longchuan Overseas Investment Co., Ltd.） 担保人: 扬州江淮建设发展有限公司（Yangzhou Jianghuai Construction Development Co., Ltd.） SBLC提供人: 南京银行扬州分行（Bank of Nanjing, Yangzhou Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强、有担保债券 币种 & 规模: 3.5亿人民币 期限: 3年 票面利率: 3.75% (S/A, 30/360) 发行价格: 100% 发行收益率: 3.75% 定价日: 2023年12月18日 交割日: 2023年12月27日 (T+5) 到期日: 2026年12月27日 募集资金用途: 补充营运资金、项目建设 控制权变动回售: Put 100% 上市场所: 港交所 细节: 最小面值/增量为 CNY1,000,000/10,000；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国泰君安国际 (B&D)、海通国际、中信证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 保利证券（Bowlea Securities）、光银国际、兴证国际、中信建投国际、信银投资、华泰国际、兴业银行香港分行、中泰国际 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear/Clearstream) ISIN / Common Code: HK0000963691 / 271666179 CMU Instrument Number BOAKFB23026 Timing: 22:00 HKT 信托人: 中国建设银行（亚洲）股份有限公司 注：初始价4.10%区域，最终指导价3.75% (#)，Launch Yield 3.75%，Launch Size 3.5亿人民币。 注2：中金公司在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。 注3：发行人及/或担保人法律顾问是君合（英国法）、北京德恒律师事务所（中国法）、Ogier（BVI法），承销商法律顾问是的近律师行（英国法）、竞天公诚（中国法），信托人法律顾问是的近律师行（英国法）。担保人审计师是中兴华会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。