9月15日一级市场回顾：济南城建集团、北京环卫集团、平湖国控、中化香港、和记港口信托、广州地铁集团、新城发展、中渝置地、一嗨租车、龙源电力海外、洛阳龙门旅游集团

本周三，一级发行有所放缓，不过明日预计将有工商银行的大体量新交易（AT1）定价。 【NEW DEAL】 济南城建集团5年期美元债，初始价3.00%区域，最终指导价2.40% (THE NUMBER)，订单超25亿美元（含10.6亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高3.05亿美元 (上限)”。 【MANDATE】 北京环卫集团拟发3年期最高2.3亿美元绿色债券，电话会9月15日起召开、最早9月16日定价。 平湖国控拟发3年期美元债，电话会9月15日起召开。 【PRICED】 中化香港3年/5年/10年期美元债定价T3+65 /T5+80 /T10+110，规模4亿美元 /6亿美元 /5亿美元（合计15亿美元），订单合计超45亿美元。 和记港口信托5年期美元债定价T5+80bps，规模5亿美元，订单超17.5亿美元。 广州地铁集团5年期美元绿债定价T5+80bps，规模2亿美元，订单超12.5亿美元。 新城发展364天美元债定价4.625%，规模2亿美元，峰值订单超8.5亿美元。 中渝置地4NC2美元债定价5.2%，规模3亿美元，获4.3倍认购。 一嗨租车5NC3美元债定价7.25%，规模3亿美元，订单超7亿美元。 【其他消息】 龙源电力海外公司拟境外新设SPV发行债券，招标承销商境内律师。 洛阳龙门旅游集团有限公司（“龙门旅游集团”）3亿美元债券项目，复星恒利、东兴证券（香港）、汇生证券为中标候选人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。