达州市产业发展有限公司3年期美元债(天府信增提供担保),初始价7.0%区域
发行人:达州市产业发展有限公司(Dazhou Industry Development Co., Ltd.)
担保人:天府信用增进股份有限公司(Tianfu Bond Insurance Co., Ltd,“天府信增”)
预期发行评级:无评级
格式:Reg S (Cat 1)
发行类型:固定利率、高级无抵押、有担保债券
币种:美元
规模:待定
期限:3年
初始价:7.0%区域
交割日:2024年8月8日 (T+5)
到期日:2027年8月8日
募集资金用途:补充营运资金、拨付项目建设
控制权变动回售:Put 101%
最小面值/增量:USD200,000/1,000
适用法律:英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人:淞港国际证券集团有限公司、天风国际、佳涌证券
联席牵头经办人及联席账簿管理人:海通国际、浦发银行香港分行、申万宏源香港、中国银河国际、东方证券 (香港)、中信银行 (国际)、瑞升国际证券、国元证券 (香港)、中信证券、远东宏信国际证券、长复证券、浦银国际、圆通环球证券、英皇证券
B&D:浦发银行香港分行
清算系统:Euroclear / Clearstream
ISIN:XS2864136762
Common Code:286413676
Timing:最早今日定价
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