1月6日一级市场回顾:靖江港口集团、抚州数投集团、香港机管局、盐城高新集团、靖江港口集团、重庆发展投资有限公司、包钢股份、国泰租赁
【NEW DEAL】
靖江港口集团3年期美元债(江苏银行泰州分行SBLC),最终指导价2.0% (the number)。
抚州数投集团3年期美元债(工商银行江西省分行SBLC),初始价2%区域。
【MANDATE】
无
【PRICED】
香港机管局定价四期限合计40亿美元Reg S/144A债券,订单超112亿美元;其中,5年期10亿美元绿色债券定价T5+42.5bps,10年期12亿美元债券定价T10+80bps,30年期12亿美元债券定价OLB+120bps,40年期6亿美元债券定价OLB+140bps。
盐城高新集团3年期美元债(上海银行南京分行SBLC)定价2%,规模1亿美元。
靖江港口集团完成发行3年期5000万美元债券,发行价1.95%,南京银行泰州分行SBLC (12月24日私募定价、1月5日交割)。
【其他消息】
重庆发展投资有限公司寻求发行境外债券,招标全球协调人(建项公告)。
包钢股份1.5亿美元境外债券项目,华福证券中标全球协调人。
国泰租赁5亿美元境外债券项目,华泰国际、中泰国际、星展银行中标全球协调人。
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