恒大集团就现有四笔美元债券发出交换要约，同时拟发行额外新债券

中国恒大集团（3333 HK，简称“恒大”）6月8日公告，为延长现有外币债务的到期期限，改善债券结构、降低融资成本，向现有的四笔美元高级债券的持有人发出交换要约。 这四笔现有债券是：2018年到期的8.75%优先票据、2020年到期的12%优先票据、2019年到期的7.8%优先私募票据、2019年到期的8.0%优先票据，将交换新2021年票据（最低年利率为5.75%）、新2023年票据（最低年利率为7.25%），以及新2025年票据（最低年利率为8.75%）。 接受交换要约的现有债券持有人将获得：比例不等的新债券、资本化利息、现金（用以替代新票据不满1000美元的零碎金额）。 交换要约6月8日开始，6月20日下午4时终止（伦敦时间）。 瑞士信贷、中信银行(国际)、海通国际已获委任担任交换要约的交易经理。 同时，恒大正在进行一项独立同时发售，以向合资格持有人发行及出售额外新票据，所筹资金用于现有债务再融资及一般公司用途，由瑞士信贷、中信银行(国际)、海通国际作为联席牵头经办人及联席账簿管理人。公司预期，额外新票据将平价或溢价发售（即，以相等于或大于债券面额的价格发行）。 额外新票据发行后，将与“用于交换要约的新票据”合并为单一系列。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。