【PRICED】新城发展控股最终发行1.6亿美元2年期债券，发行收益率为13%

发行人： New Metro Global Limited 担保人：新城发展控股有限公司(Seazen Group Ltd.，简称“新城发展”，01030.HK)、新城控股集团股份有限公司(Seazen Holdings Co. Ltd.，简称“新城控股”，601155.SH) 担保人评级：标普：B 负面 预期发行评级：B-(标普) 类型：固定利率、高级无抵押债券 发行规则：Reg S 规模：1.6亿美元 期限：2年期 发行价：99.082 发行收益率：13% 票息：11.88%、S/A、30/360 初始指导价：13.125%区域 投资者回售（Put）：100%@SAFE Non-compliance 交割日：2025年9月30日（T+5） 到期日：2027年9月30日 资金用途：对现有债务再融资及一般企业用途 控制权变更回售：101% 其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：海通国际(B&D)、国泰君安国际、中信证券、花旗 联席账簿管理人及联席牵头经办人：中信银行国际、星展银行、淞港国际证券、龙石资本 清算机构：欧洲清算银行/明讯银行 ISIN：XS3192214685 Common Code：319221468 PB Concession：20 cents TOE：17:49 香港时间