兴证国际364天美元债定价5%，规模2亿美元

兴证国际金融集团有限公司（China Industrial Securities International Financial Group Limited，6058.HK，简称“兴证国际”或“发行人”）周一（8月26日）定价Reg S、无评级、有担保、364天短期限（2020年8月28日到期）、本金额2亿美元、固定利息5.0%、高级无抵押债券CISI 5 08/28/2020，初始价（IPG）5.25%区域，发行价5% / 100。 债券将自2019年8月30日起按年利率5.0%计息，在2020年2月29日和2020年8月28日（到期日）每半年支付一次。 债券发行人是兴证国际，担保人是兴证国际证券有限公司（China Industrial Securities International Brokerage Limited，兴证国际之全资附属公司），募集资金用于一般公司用途。 兴证国际（B&D）、中国民生银行香港分行、中泰国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，兴业银行香港分行、东方证券（香港）、中国光大证券（香港）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券8月30日（T+4）交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 兴证国际2012年在香港开业，2016年10月于香港联交所创业板发行上市，2019年1月于香港联交所转主板上市，是一家在香港提供全方位金融服务的综合性金融集团，业务涉及：证券及期货经纪、机构销售与研究、企业融资、固定收益、资产管理、私人财富管理等。兴证国际持有香港证监会颁发的第1、2、4、5、6、9类受规管活动牌照。 兴证国际的控股股东是兴业证券股份有限公司（“兴业证券”，601377.SH）。 债券包含Change of Control Put（101%）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。