条款：青岛动投集团3年期自贸区离岸债（渤海银行青岛分行SBLC）定价4.45%，规模4亿人民币

发行人: Qingdao High-Speed Train Industry Development Group (BVI) Co., Ltd 维好提供人: 青岛动车小镇投资集团有限公司（Qingdao Bullet Train Town Investment Group Co., Ltd，简称“青岛动投集团”） SBLC提供人: 渤海银行股份有限公司青岛分行（China Bohai Bank Co., Ltd., Qingdao Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S only (Cat 1)，自贸区离岸债 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 币种 & 规模: 4亿人民币 期限: 3年 发行收益率: 4.45% 发行价格: 100% 票面利率: 4.45% S/A Act/365 募集资金用途: 业务运营、补充营运资金 控制权变动投资者回售权: 100% Investor Put 条款: 最小面值/增量 CNY20,000k / CNY1,000k；澳门金交所上市；香港法 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司（China Central Depository & Clearing Co., Ltd.） 定价日: 2022年8月25日 交割日: 2022年8月30日 到期日: 2025年8月30日 联席全球协调人: 东方证券 (香港)、复星恒利证券 (B&D)、华泰国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 东方证券 (香港)、复星恒利证券 (B&D)、华泰国际、浦发银行香港分行、鑫元证券（Initial Capital Securities）、仁和资本有限公司 TOE 19:38PM 香港时间 CCDC CODE: G228025 注：最终指导价4.45% (The number)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。