4月27日美元债发行人境内信用债券发行一览：吉安井开区金庐陵、云南能投、青岛城投、广西金投、兖矿集团、遵义道桥、绍兴城投、山东能源集团、柳州东通、建德国资、合肥产投、北京建工、镇江国投、武汉地铁、无锡产发、山钢集团、平安不动产、美凯龙
2020-04-27
债券全称：2020年吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司公司债券
债券简称：20井开债
债券类型：企业债
发行人：吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司
债项评级/主体评级：AA+/AA
评级机构：中证鹏元
发行日：2020-04-27
起息日期：2020-04-28
到期日期：2027-04-28
期限：7，第3, 4, 5, 6, 7年末分别按照债券发行总额的20%, 20%, 20%, 20%, 20%偿还债券本金
计划发行规模（亿）：9
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：项目建设，补充营运资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为0%-6.5%
发行利率：
主承销商：五矿证券
债券全称：云南省能源投资集团有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）
债券简称：20能投01
债券类型：一般公司债
发行人：云南省能源投资集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-04-27
起息日期：2020-04-29
到期日期：2023-04-29
期限：3
计划发行规模（亿）：20
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还公司债务，补充流动资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为2.8%-3.8%
发行利率：
主承销商：平安证券
债券全称：青岛城市建设投资（集团）有限责任公司2020年公开发行可续期公司债券（面向专业投资者）
债券简称：20青城Y1
债券类型：一般公司债
发行人：青岛城市建设投资（集团）有限责任公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-04-27
起息日期：2020-04-29
到期日期：2025-04-29
期限：5+N(5)，第5个计息年度末为首个票面利率重置日，自第6个计息年度起，每5年重置一次票面利率。每个票面利率重置日为赎回日，如果发行人不行使赎回权，则从第6个计息年度开始每5年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第6个计息年度至第10个计息年度内保持不变，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs，依次类推，该300个基点不累进叠加，后续利率跃升幅度累计不超过300个基点。
计划发行规模（亿）：28
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：支付并购款项，偿还有息债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3.3%-4.3%
发行利率：
主承销商：华泰联合证券
债券全称：广西金融投资集团有限公司2020年非公开发行短期公司债券（第一期）
债券简称：20桂金D1
债券类型：私募债
发行人：广西金融投资集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2020-04-27
起息日期：2020-04-29
到期日期：2021-04-29
期限：1
计划发行规模（亿）：20
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息债务，补充流动资金
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为4.5%-5.5%
发行利率：
主承销商：银河证券，方正证券，东莞证券
债券全称：兖矿东华建设有限公司非公开发行2020年公司债券（第二期）
债券简称：20兖东02
债券类型：私募债
发行人：兖矿东华建设有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AA
评级机构：联合评级
发行日：2020-04-27
起息日期：2020-05-06
到期日期：2023-05-06
期限：3 (2+1)，第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：6
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3%-4.2%
发行利率：
主承销商：国开证券
债券全称：遵义道桥建设（集团）有限公司2020年非公开发行公司债券（第三期）
债券简称：20道桥03
债券类型：私募债
发行人：遵义道桥建设（集团）有限公司
债项评级/主体评级：-/AA+
评级机构：-
发行日：2020-04-27
起息日期：2020-04-28
到期日期：2025-04-28
期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：4.62
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：九州证券
债券全称：绍兴市城市建设投资集团有限公司2020年度第一期中期票据
债券简称：20绍兴城投MTN001
债券类型：中期票据
发行人：绍兴市城市建设投资集团有限公司
债项评级/主体评级：AA+/AA+
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-04-27
起息日期：2020-04-29
到期日期：2025-04-29
期限：5
计划发行规模（亿）：5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还债务融资工具和银行借款
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：中信银行，宁波银行
债券全称：山东能源集团有限公司2020年度第三期中期票据
债券简称：20鲁能源MTN003
债券类型：中期票据
发行人：山东能源集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-04-27
起息日期：2020-04-29
到期日期：2023-04-29
期限：3
计划发行规模（亿）：30
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还信托贷款，补充流动资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：兴业银行，海通证券
债券全称：柳州市投资控股有限公司2020年度第一期中期票据
债券简称：20柳州投资MTN001
债券类型：中期票据
发行人：柳州市投资控股有限公司
债项评级/主体评级：AA+/AA+
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-04-27
起息日期：2020-04-29
到期日期：2025-04-28
期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：5+5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息负债
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为4.2%-5.5%
发行利率：
主承销商：建设银行，民生银行
债券全称：建德市国有资产经营有限公司2020年度第二期中期票据
债券简称：20建设国资MTN002
债券类型：中期票据
发行人：建德市国有资产经营有限公司
债项评级/主体评级：AA/AA
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-04-27
起息日期：2020-04-29
到期日期：2023-04-29
期限：3
计划发行规模（亿）：6
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息负债
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3.5%-4.5%
发行利率：
主承销商：杭州银行
债券全称：合肥市产业投资控股（集团）有限公司2020年度第一期中期票据
债券简称：20合肥产投MTN001
债券类型：中期票据
发行人：合肥市产业投资控股（集团）有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：上海新世纪
发行日：2020-04-27
起息日期：2020-04-29
到期日期：2025-04-29
期限：5
计划发行规模（亿）：5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息负债
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：浦发银行
债券全称：北京建工集团有限责任公司2020年度第一期中期票据（品种一）
债券简称：20京建工MTN001A
债券类型：中期票据
发行人：北京建工集团有限责任公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：东方金诚
发行日：2020-04-27
起息日期：2020-04-29
到期日期：2023-04-29
期限：3
计划发行规模（亿）：14
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息负债
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：北京银行，杭州银行
债券全称：北京建工集团有限责任公司2020年度第一期中期票据（品种二）
债券简称：20京建工MTN001B
债券类型：中期票据
发行人：北京建工集团有限责任公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：东方金诚
发行日：2020-04-27
起息日期：2020-04-29
到期日期：2025-04-29
期限：5
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息负债
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：北京银行，杭州银行
债券全称：镇江国有投资控股集团有限公司2020年度第四期超短期融资券
债券简称：20镇国投SCP004
债券类型：超短期融资券
发行人：镇江国有投资控股集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AA+
评级机构：-
发行日：2020-04-27
起息日期：2020-04-28
到期日期：2020-10-25
期限：180天
计划发行规模（亿）：5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还债务融资工具
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3.3%-4.3%
发行利率：
主承销商：南京银行，中信银行
债券全称：武汉地产开发投资集团有限公司2020年度第四期超短期融资券
债券简称：20武汉地产SCP004
债券类型：超短期融资券
发行人：武汉地产开发投资集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2020-04-27
起息日期：2020-04-29
到期日期：2021-01-24
期限：270天
计划发行规模（亿）：5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还债务融资工具
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为1.3%-2.5%
发行利率：
主承销商：汉口银行，招商银行
债券全称：无锡产业发展集团有限公司2020年度第十期超短期融资券
债券简称：20锡产业SCP010
债券类型：超短期融资券
发行人：无锡产业发展集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2020-04-27
起息日期：2020-04-28
到期日期：2021-01-23
期限：270天
计划发行规模（亿）：2.5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还债务融资工具
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：平安银行
债券全称：无锡产业发展集团有限公司2020年度第十一期超短期融资券
债券简称：20锡产业SCP011
债券类型：超短期融资券
发行人：无锡产业发展集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2020-04-27
起息日期：2020-04-28
到期日期：2021-01-23
期限：270天
计划发行规模（亿）：2.5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还信用债券和银行借款
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为1.5%-2.2%
发行利率：
主承销商：广发银行
债券全称：山东钢铁集团有限公司2020年度第四期超短期融资券
债券简称：20鲁钢铁SCP004
债券类型：超短期融资券
发行人：山东钢铁集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2020-04-27
起息日期：2020-04-28
到期日期：2020-11-24
期限：210天
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还债务融资工具
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为1.8%-2.8%
发行利率：
主承销商：恒丰银行
债券全称：平安不动产有限公司2020年度第四期超短期融资券
债券简称：20平安不动SCP004
债券类型：超短期融资券
发行人：平安不动产有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2020-04-27
起息日期：2020-04-29
到期日期：2020-12-15
期限：230天
计划发行规模（亿）：7
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还到期银行借款
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为1.6%-2.6%
发行利率：
主承销商：农业银行，中信银行
债券全称：红星美凯龙家居集团股份有限公司2020年度第一期超短期融资券
债券简称：20美凯龙SCP001
债券类型：超短期融资券
发行人：红星美凯龙家居集团股份有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2020-04-27
起息日期：2020-04-29
到期日期：2020-10-26
期限：180天
计划发行规模（亿）：5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还银行借款
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：浦发银行
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