招商局港口拟发美元次级永续债，电话会议9月28日起召开

招商局港口控股有限公司（China Merchants Port Holdings Company Limited，144.HK，“招商局港口”或“担保人”）拟发Reg S、美元计价、有担保、次级永续证券，将于9月28日起，安排召开一系列固定收益投资者电话会议。 中银香港、中银国际、招银国际、星展银行、ING、MUFG、UBS已获委任为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，澳新银行、法国巴黎银行、美银证券、招商证券（香港）、中信里昂证券、招商永隆银行、东方汇理银行、汇丰、摩根大通、瑞穗证券、华侨银行、SMBC Nikko、大华银行为联席牵头经办人及联席账簿管理人。 倘最终发行，债券发行人是CMHI Finance (BVI) Co., Ltd.，招商局港口提供无条件及不可撤销担保。 招商局港口的主体评级是Baa1 Stable / BBB Stable (穆迪/标普)，拟发行债券的预期评级是Baa2 (穆迪)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。