条款：江苏双湖投资控股集团3年期日元债（南京银行盐城分行SBLC）定价1.66%，规模29亿日元

发行人: 江苏双湖投资控股集团有限公司（Jiangsu Shuanghu Investment Holding Group Co., Ltd.） SBLC提供人: 南京银行盐城分行（Bank of Nanjing, Yancheng Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S only (Cat 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 币种 & 规模: 29亿日元 期限: 3年 发行收益率: 1.66% 发行价格: 100% 票面利率: 1.66% S/A 30/360 募集资金用途: 项目建设、补充营运资金 控制权变动回售: 100% Investor Put 条款: 最小面值/增量为 JPY￥100M / JPY￥10M；澳门金交所上市；香港法 定价日: 2024年4月2日 交割日: 2024年4月11日 (T+5) 到期日: 2027年4月11日 独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人: 复星国际证券 (B&D) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信证券、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、鑫元证券、民银资本、光银国际、信银投资 清算系统: Euroclear / Clearstream ISIN/COMMON CODE: XS2794335211 / 279433521 TOE: 2024年4月2日09:10PM (香港时间) 信托人: China CITIC Bank International Limited 注：最终指导价1.66% (The number)，LAUNCHED YIELD 1.66%，LAUNCHED SIZE 29亿日元。 注2：承销商法律顾问是方达（香港法）、江苏世纪同仁律师事务所（中国法），信托人法律顾问是方达（香港法）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。