阳光城对2021年美元债发起现金收购要约

阳光城集团股份有限公司（Yango Group Co., Ltd.，000671.SZ，“阳光城”或“母公司担保人”）11月9日宣布，针对4.6亿美元存量债券 Yango 9.5 04/03/2021 (ISIN: XS1973241125) 发起现金收购要约，购买价为本金额的101.625%（另加应计利息）。 要约截止时间是伦敦时间11月16日下午4:00（可延长或提前终止），结算日预计在11月19日，债券购回后将予注销。 要约旨在积极管理资产负债表负债及优化债务结构，公司计划动用内部现金资源为要约提供资金。 渣打银行、海通国际、国泰君安国际担任要约的联席交易经理，D.F. King 担任资讯及要约代理。 债券发行人是阳光城嘉世国际有限公司（YANGO JUSTICE INTERNATIONAL LIMITED），母公司担保人是阳光城。 阳光城今日还宣布了美元债新交易：4.25NC2.25美元绿债，初始价8.25%区域，预计今日定价。新交易并非收购要约的一部分。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。