扬州城控集团3年期美元债定价5.5%，规模3亿美元，覆盖3亿美元存量债到期本金

扬州城控集团本周四（7月13日）定价一笔 Reg S、无评级、3年期、3亿美元、高级无抵押债券 YZUrbanCons 5.48 07/20/2026，初始价5.95%区域，最终指导价5.5% (The #)，Launch Yield 5.5%，发行价5.5% / 99.945。 债券由扬州城控集团直接发行（无增信），募集资金用于为发行人现有的2023年8月到期中长期离岸票据的本金再融资。SereS的数据显示，扬州城控集团现有一笔3亿美元债券 YZUrbanCons 3.02 08/24/2023 将于8月到期。 中金公司（B&D）、东方证券 (香港)、兴业银行香港分行、中国银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，交通银行、中信证券、民银资本、信银投资、中信建投国际、华泰国际、中国工商银行 (澳门)、澳门国际银行、浦发银行香港分行、浦银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 光银国际、中国民生银行香港分行、华夏银行香港分行、工银国际在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。 发行人法律顾问是金杜（英国法及香港法）、国浩律师 (南京) 事务所（中国法），承销商法律顾问是年利达（英国法及香港法）、北京市隆安（扬州）律师事务所（中国法），信托人法律顾问是年利达（英国法及香港法）。发行人审计师是中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。 条款概要如下： 发行人: 扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司（Yangzhou Urban Construction State-Owned Assets Holding (Group) Co., Ltd.，“扬州城控集团”） 发行人评级: BBB Stable (惠誉) 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押 格式: Reg S (Category 1) only 发行规模: 3亿美元 期限: 3年 票面利率: 5.48%, S/A, 30/360 发行收益率: 5.5% 发行价: 99.945% 定价日: 2023年7月13日 交割日: 2023年7月20日（T+5） 到期日: 2026年7月20日 募集资金用途: 为发行人现有的2023年8月到期中长期离岸票据的本金再融资 控制权变动回售: 101% Put 条款: USD200k/USD1k；澳门金交所上市；英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中金公司、东方证券 (香港)、兴业银行香港分行、中国银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 交通银行、中信证券、民银资本、信银投资、中信建投国际、华泰国际、中国工商银行 (澳门)、澳门国际银行、浦发银行香港分行、浦银国际 B&D: 中金公司 ISIN / COMMON CODE: XS2648383714 / 264838371 TOE: 23:21 HKT 信托人: 中国建设银行 (亚洲) 股份有限公司 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。