旭辉控股5NC3美元债，初始价6.80%区域

旭辉控股（集团）有限公司（CIFI Holdings (Group) Co. Ltd.，穆迪：Ba3 Positive，标普：BB Stable，惠誉：BB Stable，884.HK，简称“旭辉控股”或“发行人”）今日发行Reg S、5年期NC3、最高2.55亿美元、固定利息、高级债券，初始价（Price Guidance）6.80%区域。 债券拟由旭辉控股直接发行，附属公司担保人（旭辉控股的若干非中国附属公司）提供担保，债券预期评级BB- / BB (标普/惠誉)，募集资金用于再融资现有债务及/或一般公司用途。 渣打银行担任独家全球协调人，债券预计今日定价，发行后，在港交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200,000/1,000。 标普刚刚在3月18日将旭辉控股的长期主体信用评级从“BB-”上调为“BB”。“上调旭辉集团评级是因为该公司的地域多样性和销售规模在过去两三年显著提高。我们预计该公司将在保持杠杆水平可控的前提下延续扩张势头，但其利润率有可能小幅下滑。”标普表示。 “2018年旭辉集团的合同销售额来自44个城市，上一年仅来自28个城市。”标普表示：“我们预计，该公司2019年的合同销售额将增至接近1900亿元人民币的水平，较2018年增长25%。” 旭辉控股上次发行美元计价债券是在2月14日，彼时，Reg S、4年期NC2、3亿美元、票息7.625%、高级债券CIFI 7.625 02/28/23定价7.625%，获6.7倍认购。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。