条款：淮安开发5% 2025年美元债增发1亿美元，增发价5% / 99.995

发行人: Xiangyu Investment (BVI) Co., Ltd. 担保人: 淮安开发控股有限公司（Huai’an Development Holdings Co., Ltd.，简称“淮安开发”，连同其附属公司统称“集团”） 担保人评级: BBBg- (中诚信亚太) 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、有担保、高级无抵押债券，在原有债券的基础上增发 增发规模: 1亿美元 增发后总规模: 3亿美元 期限: 3年 原有债券: 2022年4月28日发行的2亿美元债券 HADevelop 5 04/28/2025 (ISIN: XS2471384045) 增发收益率/增发价: 5.0% / 99.995，另加2022年4月28日 - 6月2日的应计利息 增发债券交割日: 2022年6月2日 (T+3) 到期日: 2025年4月28日 合并: 立即与原有债券合并 募集资金用途: 再融资集团的现有离岸债务 控制权变动回售: Put 101% 细节: 新交所上市；US$200k/US$1k；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 海通国际、华泰国际、国泰君安国际、中国银河国际、海通银行澳门分行、财通国际（Caitong International） 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 光银国际、兴业银行香港分行、民银资本 B&D: 海通国际 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN: XS2471384045 TOE: 8:57 PM 香港时间 注：增发最终指导价5.0% (#)。 注2：海通银行澳门分行在最后阶段从联席账簿管理人升入联席全球协调人，财通国际在最后阶段加入承销团。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。