佳兆业2年期美元债，初始价12.375%区域

佳兆业集团控股有限公司（Kaisa Group Holdings Ltd.，1638.HK，未评级，“佳兆业”或“发行人”）今日发行Reg S、无评级、2年期、美元基准规模、固定利息、高级债券，初始价（Initial Price Guidance）12.375%区域。 债券拟由佳兆业直接发行，附属公司担保人（佳兆业若干现有非中国受限附属公司）提供担保，并以附属公司担保人的股份作抵押，募集资金用于现有债务再融资。 中信银行（国际）、瑞士信贷、德意志银行（B&D）、海通国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，方正证券（香港）担任联席牵头经办人。债券预计今日定价，2019年2月26日 (T+5) 交割，将在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。