⻘岛动车小镇投资集团3年期美元绿色债券（青岛银行SBLC），最终指导价5.37% (THE NUMBER)

发行人: ⻘岛动车小镇投资集团有限公司（Qingdao Bullet Train Town Investment Group Co., Ltd） SBLC提供人: 青岛银行股份有限公司（Bank of Qingdao Co., Ltd.） 发行人评级: BBBg+ (Stable) (中诚信亚太) 预期发行评级: A- (中诚信亚太) 第二方意见提供人: 中诚信绿金国际 格式: Regulation S only (Cat 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强、绿色债券 币种 & 规模: 美元计价、规模待定 期限: 3年 最终指导价: 5.37% (THE NUMBER) 募集资金用途: 用于偿还现有离岸债务，符合《绿色融资框架》 控制权变动回售: 100% Investor Put 条款: US$200k/US$1k, 港交所上市, 香港法 清算系统: Euroclear / Clearstream 交割日: 2024年11月19日 (T+3) 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 复星国际证券 (B&D)、东方证券 (香港) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 浙商银行香港分行、鑫元证券、中泰国际 绿色结构顾问: 复星国际证券 TIMING: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。