佳兆业5NC3美元债，初始价10.875%区域

佳兆业集团控股有限公司（Kaisa Group Holdings Ltd.，1638.HK，穆迪：B1，标普：B，惠誉：B，“佳兆业”或“发行人”）今日发行Reg S、5年期NC3、美元基准规模、固定利息、高级债券，初始价10.875%区域。 债券拟由佳兆业直接发行，附属公司担保人（佳兆业若干现有非中国附属公司）提供担保，并以附属公司担保人的股份作抵押，债券预期评级B2 / B（穆迪/惠誉），募集资金用于1年内到期的现有中长期境外债务的再融资。 瑞士信贷、德意志银行、海通国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，中银国际、巴克莱、中信银行（国际）、国泰君安国际、佳兆业金融集团、富昌证券有限公司、香江金融担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。债券预计今日定价，发行后，在新交所上市。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。