建设银行香港分行3年期美元浮息绿色债券，初始价3mL+95区域

中国建设银行股份有限公司香港分行（China Construction Bank Corporation Hong Kong Branch，穆迪：A1 stable，标普：A stable，惠誉：A stable，“发行人”）今日发行Reg S、3年期、美元基准规模、浮动利息、高级无抵押、绿色债券，初始价（IPG）3mL + 95bps区域。 债券拟由中国建设银行股份有限公司香港分行直接发行，预期评级A1（穆迪），募集资金用于合资格绿色项目的融资及/或再融资。 拟发行债券已于10月11日获得Climate Bonds Initiative的气候债券认证。 中国建设银行、澳新银行、中国农业银行香港分行、中国银行、法国巴黎银行、花旗、东方汇理银行、中国信托银行（CTBC Bank）、澳洲联邦银行、中信银行（国际）、汇丰、凯基证券（KGI Asia）、瑞穗证券、南洋商业银行、渣打银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价。 此次发行将作为中国建设银行150亿美元中期票据计划的一部分。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。