淄博市财金控股集团3年期人民币点心债（邮储银行淄博分行SBLC），初始价3.7%区域

淄博市财金控股集团有限公司今日（9月13日）发行一笔 Reg S、无评级、3年期、人民币基准规模、高级无抵押、SBLC信用增强债券，初始价3.7%区域。 这将是该公司首发离岸债券。债券拟由淄博市财金控股集团有限公司发行，并由邮储银行淄博分行提供SBLC增信，募集资金用于补充营运资金。 德林证券 (香港) 有限公司、中信银行 (国际)、兴业银行香港分行、国泰君安国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，申万宏源香港（B&D）、农银国际、浦发银行香港分行、浦银国际、交银国际、光银国际、信银投资、民银资本、衡山证券资产管理有限公司、安信国际、中泰国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 发行人法律顾问是天元律师事务所 (有限法律责任合伙) (英国法)、北京大成律师事务所 (中国法)，承销商法律顾问是君合（英国法及香港法）、竞天公诚（中国法），信托人法律顾问是君合（英国法）。发行人的审计师是大华会计师事务所（特殊普通合伙）、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。 淄博市财金控股集团有限公司前身为成立于2016年的淄博市金融控股有限公司，2021年4月完成更名。公司注册资本30亿元，出资人为淄博市财政局，为市政府主管一级企业和核心资本运作主体。 条款概要如下： 发行人: 淄博市财金控股集团有限公司（Zibo Caijin Holding Group Co., Ltd.） SBLC提供人: 中国邮政储蓄银行股份有限公司淄博分行（Postal Savings Bank of China Co., Ltd. Zibo Branch） 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息、信用增强债券 格式: Reg S (Category 1) only 初始价: 3.7%区域 币种及规模: 人民币基准规模 期限: 3年 交割日: 2023年9月20日 (T+5) 到期日: 2026年9月20日 募集资金用途: 补充营运资金 控制权变动回售: 100% Put 适用法律: 英国法 最小面值/增量: RMB1,000,000/10,000 上市: 港交所 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear / Clearstream) ISIN: HK0000954104 CMU Instrument Number: BOAKFB23012 Common Code: 268379231 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 德林证券 (香港) 有限公司（DL Securities (HK) Limited）、中信银行 (国际)、兴业银行香港分行、国泰君安国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 申万宏源香港、农银国际、浦发银行香港分行、浦银国际、交银国际、光银国际、信银投资、民银资本、衡山证券资产管理有限公司、安信国际、中泰国际 B&D: 申万宏源香港 Timing: 最早今日定价 信托人: 中国建设银行（亚洲）股份有限公司 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。