新疆交通建设投资控股(新疆交投)363天美元债,初始价6.4%区域
新疆交通建设投资控股有限公司(Xinjiang Transportation Construction Investment Holding Co., Ltd.,未评级,以下简称“新疆交投”)今日发行Reg S、363天短期限(2018-04-24 ~ 2019-04-22)、无评级、美元计价、高级无抵押定息债券,初始价6.4%区域。
债券拟由新疆交投直接发行,募集资金用于一般公司用途。发行后,在港交所上市,适用英国法律。
债券将包含Change of Control Put(101%)。公司官网的资料显示,新疆交投系新疆自治区国资委直接监管的国有独资企业。
东方证券(香港)、瑞穗证券(B&D)、丝路国际担任联席全球协调人、联席簿记人和联席牵头经办人。债券预计今日定价。
新疆交投是自治区级交通基础设施投融资与建设平台、资产运营和养护管理平台,公司产业布局主要包括:以交通、物流基础设施建设板块为主体的核心业务板块,以项目投资、股权投资、创业投资为主体的金融服务与资本运作板块,以土地资源为平台的物流产业园区、健康养老产业园区、新型农业与观光旅游园区等地产园区和房地产开发板块,以矿产资源为载体的矿业开发板块。
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