百度5.5年 & 10年期美元债，定价T5+125 & T10+160，规模合计15亿美元

百度（Baidu, Inc.，NASDAQ: BIDU，穆迪：A3 Stable，惠誉：A Stable）本周四定价两笔SEC Registered、合计15亿美元、高级无抵押定息债券，其中： 5.5年期、10亿美元债券Baidu 3.875 09/29/23，初始价T5 + 140bps区域，FPG T5 + 125bps (the #)，发行价T5 + 125bps / 3.895% / 99.902（较初始价缩窄15bps）； 10年期、5亿美元债券Baidu 4.375 03/29/28，初始价T10 + 180bps区域，FPG T10 + 160bps (the #)，发行价T10 + 160bps / 4.446% / 99.432（较初始价缩窄20bps）。 周五亚洲收盘，百度新债的中间价在T5 + 136 (+11bps) 和T10 + 165 (+5bps)。 债券由百度直接发行，募集资金用于偿还现有债务及一般公司用途。发行后，在新交所上市，适用纽约法律。 百度现有一笔10亿美元债券Baidu 3.25 08/06/18将于8月到期，剩余期限137天。 高盛（B&D）、J.P. Morgan、美银美林担任联席簿记人。 按照收入计算，百度在中国网络搜索市场的份额超过80%，按PC端和移动端网页搜索计算则超过70%。 稍早前，于3月14日，穆迪将百度‘A3’的发行人评级和高级无抵押债务评级的展望从‘负面’调整为‘稳定’。“评级展望调整为稳定反映了百度核心搜索业务的信用质量加强，提高了其财务灵活性，进而为其金融服务事业群的财务风险提供了缓冲保护。”穆迪表示。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。