上海建工寻求境外发行不超过6亿美元债券，募集资金部分用于偿还存量境外债券

上海建工集团股份有限公司（Shanghai Construction Group Co. Ltd.，600170.SH，穆迪：Baa2 stable，标普：BBB Stable，惠誉：BBB+ stable，简称“上海建工”或“公司”）11月20日公告，公司董事会于2019年11月20日审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于子公司发行境外美元债券的议案》，同意上海建工以境外全资子公司作为发行主体、发行规模不超过6亿美元的境外美元债券。议案尚需提交公司股东大会审议。 发行方案： 1、发行主体：上海建工境外全资子公司（YONGDA Investment Ltd.或新设境外全资子公司）。上海建工为发行人于境外债券项下的清偿义务提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保，担保范围包括境外债券本金、利息及实现主债权的费用。 2、发行规模：不超过6亿美元。在满足上市条件的前提下，发行的债券将申请在香港联合交易所上市交易。 3、期限：7年，最终由公司及主承销商根据市场情况确定，可分次发行。 4、募集资金用途：主要用于偿还境外债券及补充境外业务营运资金等。 5、利率：具体由公司及主承销商根据届时市场情况确定。 6、决议有效期：12个月。 SereS的数据显示，上海建工现有一笔4亿美元债券在二级市场流通：SHCons 3.75 07/21/2020（剩余期限244天）。 上海建工是一家多元经营的承包商，业务贯穿建筑业价值链，包括设计与建设、混凝土与建筑构件生产、房地产开发及城市基础设施项目的投资、建设及运营。惠誉的资料显示，上海建工由上海市国资委通过上海建工（集团）总公司（Shanghai Construction Group，“上海建工集团”）和上海国盛（集团）有限公司间接拥有。上海建工集团的营收、债务和资产几乎全部来自上海建工。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。