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资讯 · 2021/8/18 17:33:31

8月18日一级市场回顾:百度、中国建投、河南投资集团、平安租赁、山东黄金集团、安徽交控、浙江天台国资经营、天台国资运营、西安未央城建、陕西西咸空港、广州开发区控股、浙江交通集团、嵊州城投

【NEW DEAL】 百度5.5年/10年期可持续发展美元债(SEC-Registered),初始价T+115bps区域 / T+150bps区域。 中国建投3年期美元债,初始价T3+150bps区域,最终指导价T3+105bps (#),订单超25亿美元 (含17.3亿美元承销商订单),预期发行规模为“美元基准规模”。 河南投资集团3年期美元债,初始价2.9%区域,最终指导价2.2% (THE #),订单超57亿美元(含29.7亿美元承销商订单),预期发行规模为“最高3亿美元”(上限)。 平安租赁3年期美元债券,初始价3.00%区域,最终指导价2.50% (THE #),订单超14.5亿美元 (含5.85亿美元承销商订单),预期发行规模为“最高3亿美元”(上限)。 【MANDATE】 山东黄金集团拟发5年期美元债券,电话会8月18日召开、最早8月19日定价。 UPDATE: 安徽交控拟发5年期美元高级债券,电话会8月18日召开、最早8月19日定价。 【PRICED】 无 【其他消息】 浙江省天台县国有资产经营有限公司和天台县国有资本运营有限公司寻求发行境外美元债券,招标承销商。 西安未央城市建设集团有限公司寻求发行最高3亿美元债券,招标全球协调人。 陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司就境外美元债项目选取招标代理服务机构。 广州开发区控股集团有限公司5亿美元境外债项目,全球协调人及国际律师中标候选人公示。 浙江交通集团境外债券专项法律服务评标结果公示。 嵊州市城市建设投资发展集团有限公司3.5亿美元等值境外债券项目,国信证券中标全球协调人。 ©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。