嵊州投控3年期美元债定价6%，规模1亿美元

嵊州市投资控股有限公司（Shengzhou Investment Holdings Co., Ltd.，未评级，“嵊州投控”或“发行人”）周三（1月8日）定价一笔Reg S、无评级、本金额1亿美元、3年期（2023年1月15日到期）、票面利率6%、高级无抵押债券ShengzhouInv 6 01/15/2023，初始价Mid 6%区域，发行价6% / 本金额的100%。 债券由嵊州投控直接发行，募集资金用于境内项目建设、再融资、业务发展。 国信证券（香港）、民银资本、兴证国际（B&D）、兴业银行香港分行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中金公司、金桥证券（Goldbridge Securities）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券1月15日 (T+5) 交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 此前，嵊州投控在2019年9月宣布了美元债券mandate并在香港、新加坡举行了路演。 嵊州投控由嵊州市财政局100%持有，是嵊州市的基础设施建设及国有资产经营主体，主营业务涉及：市政基础设施工程、土地一级开发、供排水业务及市场经营。截至2018年底，嵊州投控合并总资产为468.8亿人民币。 嵊州市为浙江省绍兴市下辖县级市。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。