6月10日一级市场回顾:中国银行法兰克福分行、山东高速集团、连云港港、维信金科、合肥鑫城国资、滁州市南谯城市投资控股集团、城发投资集团
【NEW DEAL】
无
【MANDATE】
无
【PRICED】
中国银行法兰克福分行3年期绿色债券定价T3+20bps,规模5亿美元,峰值订单超30亿美元(含15.4亿美元承销商订单),最终订单超22亿美元。
山东高速集团3年期绿色债券定价4.1%,规模5亿美元,最终订单超32亿美元(含17.7亿美元承销商订单)。
连云港港3年期美元绿色债券定价5%,规模2.5亿美元,峰值订单超7.4亿美元(含5.3亿美元承销商订单)。
【其他消息】
维信金科拟发3年期最高2亿港元优先票据,票面利率9.5%。
合肥鑫城国有资产经营有限公司(“合肥鑫城国资”)寻求发行5亿美元等值境外债券,进行项目预公告。
滁州市南谯城市投资控股集团10亿人民币等值境外债券项目,中达证券中标全球协调人。
城发投资集团有限公司2亿美元境外债项目,中信建投国际中标主承销商。
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