条款：兴业证券3年期浮息美元债定价SOFR+90bps，规模3亿美元

发行人: 兴证国际金融集团有限公司（China Industrial Securities International Financial Group Limited，6058.HK，“兴证国际”） 担保人: 兴业证券股份有限公司（Industrial Securities Co., Ltd.，“兴业证券”） 担保人评级: BBB (Stable) (惠誉) 预期发行评级: BBB (惠誉) 格式: Regulation S (Category 1) 发行类型: 高级无抵押、浮动利息、有担保债券 币种: 美元 规模: 3亿美元 期限: 3年 票面利率: SOFR+90bps (日计数ACT/360，每季度付息一次) 发行利差: SOFR+90bps 发行价格: 100.00 SOFR Convention: Compounded SOFR Index where SOFR IndexStart and SOFR IndexEnd will be five U.S. Government Securities Business Days prior to the first day of the relevant Interest Period and five U.S. Government Securities Business Days prior to the Interest Payment Date relating to such Interest Period (or in the final Interest Period, the Maturity Date), respectively 发行人提前赎回选择权（Issuer pre-maturity call option）: 到期日之前1个月 募集资金用途: 现有债务再融资 条款: 港交所上市；最小面值/增量 USD200k/USD1k；英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 定价日: 2024年1月26日 交割日: 2024年2月2日 (T+5) 到期日: 2027年2月2日 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 兴证国际、兴业银行香港分行、信银投资、澳门国际银行、渣打银行、集友银行、招银国际、浦发银行香港分行、民银资本、招商永隆银行、中国银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 农银国际、交通银行、交银国际、建银国际、光银国际、中国光大银行香港分行、中国银河国际、中金公司、中国民生银行香港分行、浙商银行香港分行、中信证券、Emirates NBD Capital、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、工银国际、工银亚洲、中国工商银行新加坡分行、申万宏源香港、SMBC Nikko、浦银国际、中泰国际 B&D: 兴证国际 ISIN: XS2742422210 Common Code: 274242221 Timing: 23:40 香港时间 信托人: The Bank of New York Mellon, London Branch 注：初始价SOFR+140bps区域，最终指导价SOFR+90bps (the #)，Launched Spread SOFR+90bps，Launched Size 3亿美元。 注2：集友银行在最后阶段从联席账簿管理人升入联席全球协调人，星展银行在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人之一）。 注3：发行人及担保人法律顾问是年利达（英国法）、竞天公诚（中国法）、Ogier（开曼法），承销商法律顾问是安理（英国法）、通商律师事务所（中国法），信托人法律顾问是安理（英国法）；发行人审计师是毕马威，担保人审计师是毕马威华振。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。