条款：衢州国资3年期可持续发展美元债定价3%，规模4.7亿美元

发行人: 衢州市国有资本运营有限公司（Quzhou State-owned Capital Operation Co., Ltd.，前称“衢州市国有资产经营有限公司 - Quzhou State-owned Assets Management Co., Ltd.”，简称“衢州国资”） 发行人评级: BBB- Stable（惠誉） 预期发行评级: BBB-（惠誉） 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押、可持续发展债券 发行规模: 4.7亿美元 期限: 3年 发行收益率: 3.0% 发行价格: 100.000 票面利率: 3.0%, S/A, 30/360 定价日: 2022年2月23日 交割日: 2022年3月2日 (T+5) 到期日: 2025年3月2日 募集资金用途: 根据《可持续融资框架》和国家发改委相关备案，全部或部分用于集团新的或现有的合资格项目的融资和/或再融资 《框架》第二方意见提供人: 标普全球评级 控制权变动回售: Put 101% 细节: 港交所上市；US$200k/US$1k；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 天晟证券、海通国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 农银国际、中国银行新加坡分行、上银国际、中国银河国际证券 (香港)、中金公司、中信建投国际、浙商银行香港分行、招商永隆银行、信银投资、星展银行、兴业银行香港分行、华侨银行 联席可持续结构顾问: 天晟证券、海通国际 B&D: 海通国际 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN: XS2449761076 TOE: 9:40 PM HKT * 注：民银资本、申万宏源香港在最后阶段移出承销团（初始价宣布时作为联席账簿管理人及联席牵头经办人）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。