【NEW DEAL】丹阳投资集团拟发行3年期美元债,初始指导价格为6.2%区域
发行人:凤美国际投资有限公司
担保人:丹阳投资集团有限公司
担保人评级:无评级
预期发行评级:无评级
发行规则:Reg S
类型:固定利率、高级无抵押有担保债券
币种:美元
期限:3年期
初始指导价:6.20%区域
交割日:2025年7月15日
到期日:2028年7月15日
资金用途:境外债务融资
控制权变更回售:101%
上市:港交所
最小面额/增量:20万美元/1000美元
适用法律:英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:中信建投国际(B&D)、金信期盈证券
联席账簿管理人和联席牵头经办人:中信银行国际、兴证国际、中金公司、中信证券、民银资本、东海国际、国泰君安国际、海通国际
清算机构:Euroclear/Clearstream
Timing:最早今日定价