万科拟配售新H股募资78亿港元

万科（2202.HK）6月4日公告，于2020年6月4日 (联交所的交易时间开始前)，万科与配售代理就配售315,589,200股新H股订立配售协议，配售价为每股H股25.00港元。 配售股份分别占万科于本公告日期全部现有已发行H股及全部现有已发行股本约20.00%及2.79%; 且分别占万科经配发及发行配售股份扩大后之全部已发行H股及全部已发行股本约16.67%及2.72%。 于配售期，配售代理将按尽力基准，根据配售协议所载之条款及条件向不少于6名承配人 (包括专业投资者、机构投资者或其他投资者) 配售配售股份。 假设配售股份全数配售，配售所得款项总额预计约为78.90亿港元，配售所得款项净额总额 (扣减所有相关成本及费用，包括佣金及律师费用后) 预计约为78.65亿港元。万科拟将配售所得款项净额用于补充营运资金，拟具体用于偿还本集团境外债务性融资，及承诺本次配售的所得款项净额将不会用于境内住宅开发。如有个别境外债务性融资在配售所得款项净额到位前到期或需要偿还，万科可以自筹资金先偿还该等债务，并在配售所得款项净额到位后予以置换。配售股份将根据一般性授权予以发行。 公司已就配售获得所有必要的中国监管部门批准，包括中国证监会的批准。 中信证券担任全球协调人，UBS、中金公司担任副全球协调人，中信证券、UBS、中金公司、招银国际担任配售代理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。