黄石城发集团20亿元自贸区离岸债券项目，国信证券中标主承销商

3月8日消息，黄石市城市发展投资集团有限公司（Huangshi Urban Development Investment Group Co., Ltd.，简称“黄石城发集团”）2022年自贸区离岸债券主承销商选聘项目成交公告，成交供应商是：国信证券股份有限公司，成交费率3.3‰/年。 黄石城发集团最早是在1月30日宣布该项目的第一次招标，由于2月21日截止时间前递交投标文件的投标人不足3家，因此项目流标。公司随后在2月24日宣布第二次招标，响应文件递交截止时间为3月7日9时。 项目基本情况如下： 1、项目名称：黄石市城市发展投资集团有限公司2022年自贸区离岸债券主承销商选聘项目 2、发行额度：总金额不超过20亿元，根据企业需求择机择量发行 3、融资期限：不超过5年 4、项目编号：CFSJZXJT2022-035 5、采购方式：竞争性磋商 6、项目主要内容： 6.1 主承销商作为自贸区离岸债券发行总协调人，设计发行方案，选聘中介机构并完成主体评级、法律意见书、审计报告、资产评估、可研编制、信托人设置、文件翻译及印刷等工作，负责债券申报、审批、路演、承销（余额包销）、发行后交割结算等全流程工作。 6.2 承销费率不得超过5‰/年，承销费包括主承销佣金、境内外评级服务费（包括但不限于评级年费、跟踪评级费等）、境内外律师服务费、法律文书代理费、审计费、审计报告翻译费、资产评估费、项目可研费、信托人费用、印刷及刊印费、上市费用、路演费用等（不含增信担保费）中介机构费用。由成交供应商推荐符合本项目资质要求的机构并经采购人认可后签订服务协议，中介机构服务费用从承销费中列支。 7、招标控制价：承销费率不超过5‰/年（供应商磋商报价超过此控制价即为无效响应） 8、承销方式：余额包销 惠誉2021年7月底授予黄石城发集团 'BB+' 的长期外币及本币发行人违约评级，展望稳定。 黄石城发集团是一家成立于2012年9月的国有有限责任公司，承担着黄石市综合城市开发商的职能，其业务包括城市基础设施建设、土地一级开发、城市公交运营、供水及医疗服务。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。