全南县公用市政建设集团2亿美元债券项目，中信里昂证券中标全球协调人

3月22日消息，全南县公用市政建设集团有限公司采购境外美元债发行全球协调人项目竞争性磋商成交结果公告，中标（成交）供应商是：中信里昂证券有限公司，费率0.32%。 该项目发行规模不超过2亿美元。中标单位应自中标公告发布之日起3个月内协助向国家发改委进行备案并取得批复文件，自取得国家发改委批复文件之日起3个月内完成取得国际评级及完成发行前相关工作，后寻求合适窗口期，在批文有效期内择机发行。 本次债券基本情况如下： 1. 发行主体：全南县公用市政建设集团有限公司 2. 发行规模：不超过 (含) 2亿美元 (以监管机构最终核定规模为准) 3. 债券期限：3年期 4. 发行方式：公开发行 5. 募集资金用途：项目建设、补充营运资金等合法合规用途 6. 发行时限：自中标公告发布之日起3个月内向国家发改委进行备案并取得批复文件，自取得国家发改委批复文件之日起3个月内完成取得国际评级及完成发行前相关工作，后寻求合适窗口期，在批文有效期内择机发行。 7. 承销方式：余额包销 8. 信用评级：AA 9. 发行总费用：包含承销费用和其他费用。其他费用包括但不限于国际评级费用 (含主体评级费用、债项评级费用)、发行人国际和国内律师费、承销商国际和国内律师费、信托人律师费、信托人代理费用、审计师费用、线上线下路演费用、印刷商费用、债券上市费用等与本次招标项目相关的一切费用 (如债券分期发行，第二期及以后各期的线上路演费用、信托人代理费用、印刷商费用、债券上市费用、律师费用等与本次招标项目相关的一切费用由中标人承担)。 该公司是在3月9日宣布本次招标，综合费率≤0.32%/年，开标时间3月21日。 全南县公用市政建设集团有限公司前称“全南县自来水有限公司”，2021年11月更为现名；该公司由全南县国有资产监督管理办公室100%持股。全南县为江西省赣州市下辖县。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。